2020/08/28

センコーグループホールディングス(株)は8月27日、国内市場で公募形式によるグリーンボンドの発行を予定していると発表した。

本グリーンボンドとは別に、国内市場で公募形式による普通社債（10 年債）の起債も予定している。

センコーグループの2021年度までの中期経営5か年計画「センコー・イノベーション・プラン 2021（SIP21）」の一環として、東海エリアにおける物流の効率化とモーダルシフトの提供を通じたグリーン物流の推進のため、岐阜羽島PDセンターと湾岸弥富PDセンターを建設する計画を進めている。物流の効率化やグリーン物流の推進は、温室効果ガスの削減に資するものであることから、地球環境に対する同社の姿勢をより明確に示すために、今回PDセンター建設資金をグリーンボンドの発行により調達し、建設を推進することとした。

●グリーンボンドの概要

発行体：センコーグループホールディングス(株)

発行年限：5年（予定）

発行額：100億円（予定）

発行時期：2020年9月（予定）

資金使途：岐阜羽島PDセンター、湾岸弥富PDセンターの建設資金に充当

主幹事証券：大和証券(株)

幹事証券：三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)

グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント（※1）：大和証券(株)

その他詳細は決定後に公表予定。

※1：グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント:グリーンボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援をおこなう者。

●グリーンボンド フレームワークの策定および外部評価（セカンドオピニオン）の取得について

グリーンボンドの発行にあたって、国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンドガイドラインに定められている 4つの要件（1．調達資金の使途、2．プロジェクトの評価と選定、3．調達資金の管理、4．レポーティング）に対応したグリーンボンドフレームワークを策定した。

グリーンボンドの適合性評価については、第三者機関の(株)格付投資情報センター(R&I)より、国際資本市場協会（ICMA）による「グリーンボンド原則2018」および環境省「グリーンボンドガイドライン2020年版」に適合している旨のセカンドオピニオンを取得し、「R&Iグリーンボンドアセスメント」において最上位評価である「GA1」の予備評価を取得している。

また、本社債の発行にあたって第三者評価を取得することに関し、環境省の「令和2年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」の補助金交付対象となっている。

●資金使途について

本グリーンボンドは、岐阜羽島PDセンター、湾岸弥富PDセンターの建設費用を対象としており、2か所のPDセンターの運営を通じた顧客の物流効率化の実現により輸送に係るCO2排出量を削減するほか、PDセンターにおける省エネと再エネ利用を通じた自社のCO2排出量の削減を実現する。

●岐阜羽島PDセンター概要

建物投資額：42億円（うち2020年度：23億円）

建設地：岐阜県羽島市上中町（岐阜羽島インター南部東地区）

敷地面積：1万8,700平方メートル

延床面積：3万500平方メートル（倉庫2万6,400平方メートル、バース2,800平方メートル、事務所1,300平方メートル）

設備関係：自家消費型太陽光パネル

開設予定時期：2021年4月

●湾岸弥富PDセンター概要

投資額：80億円規模（2021年以降）

建設地：愛知県弥富市鍋田町

敷地面積：2万9,664平方メートル

延床面積：4万4,739平方メートル

設備関係：自家消費型太陽光パネル

開設予定時期：2022年4月